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晨曦初露，照在牛头山两支“牛角”上，张慕仙和牛魔王同时睁开眼睛，以目对视，似有电光在虚空闪烁。
张慕仙调息一夜，身体已恢复至巅峰状态，心中暗道：“牛魔王法力在我之上，力量在我之上，技巧在我之上，这样的战斗，我几乎没有取胜的可能，只能靠兵器致胜了！他手中浑铁棍虽是极品武器，应该不及四合剑给力。”
心随意到，张慕仙身体迎风而长，直至千丈方才停下，四合剑也随之增长至五百丈。
牛魔王见此，喝道：“只有你会法相天地吗？本王也会！”他身体同样迎风而长，与张慕仙齐平，手中浑铁棍增长至千丈。
张慕仙心中一凛，知牛魔王手中浑铁棍亦是神兵。他一咬牙，双手握剑，猛然向下劈去，要与牛魔王比武器之利。
牛魔王双手握住浑铁棍，向上一架，四合剑和浑铁棍撞在一起。
“砰！”的一声震响，张慕仙和牛魔王僵持一起。整个牛头山地动山摇，一股战斗余波从牛头山向外延伸，直至数百里外仍能听到隆隆战斗余响。数百里内山神、土地、妖怪、修士无不被震散法力，东倒西歪。
牛魔王“嘿”的一声，双手向上一顶，将四合剑弹开，随即一招横少千军，击向张慕仙脚踝。
法相天地，以力相较，力大者胜。张慕仙法力不及牛魔王，顿显败势，他败而不乱，身体向后一退，已化作一只老鹰，冲天而起。
牛魔王手中浑铁棍未击中张慕仙，却击在张慕仙脚下牛角峰上，爆出一团火光，却未将牛角蜂击碎。张慕仙身在天空，将这一切尽收眼底，心中暗道：“山神说牛头山为神牛所化，恐怕所言不虚，若是普通岩石，绝对挡不住牛魔王一击。”
牛魔王一击不中，浑铁棍在牛角峰上借力一点，改变方向捣向天空，誓要将青天戳出个窟窿。
张慕仙本欲鹰击而下，见牛魔王浑铁棍捣来，随即化为一只蝴蝶，沿着浑铁棍翩翩而下。
棍铁棍势大招深，然则蝴蝶随着劲风起舞，浑不受力，速度虽慢却缓缓接近牛魔王头顶。
牛魔王见此，收起浑铁棍，身体下蹲，变作一只浑身通红的大蟾蜍，探出舌头，就要将蝴蝶卷入口中。
张慕仙怎会令他如意，身体一摇，变作一条青蛇，眼中发出阴寒的光芒，蛇身摆动，就要去将蟾蜍卷住。
牛魔王向上一蹿，身体在空中，已化作一只老鹰，伸抓欲抓张慕仙。
张慕仙恢复原形，法力涌动，肩上扛着一枚火箭筒，“砰”的一声，一枚法力炮弹飞出，向空中老鹰击去。
牛魔王亦恢复原形，手中浑铁棍击出，将法力炮弹击碎。
二人以变化之术争斗，令人眼花缭乱，却未分出胜负。变化之术斗法，外人看来精彩纷呈，实则最是危险。施法者要在瞬间完成物质转换，扩大或者缩小身体，对身体素质，心意神控制以及法力运转要求极高，一旦出现纰漏，不但不能击敌，反令自身重伤，若非对自身极有自信者，绝不敢以变化之术攻敌。
西游记中，孙悟空多次以变化对敌，屡建奇功，但也有失手的时候，一旦失手，只能束手就擒。《西游记》第七十五回：心猿钻透阴阳窍，魔王还归大道真，孙悟空变作小钻风恐吓三个魔王，被三魔王认出端倪，不及变回原形，即被捉住，一身法力俱成空，只能束手就擒。
张慕仙站直身体，默运法术，调匀呼吸，看向牛魔王，见他也在大口喘气，调整呼吸，可见变化之术争斗之险，二人都已竭尽全力。
牛魔王调匀呼吸，心中暗道：“张慕仙法力虽逊我一筹，我对上他却无绝对优势，不知要缠斗到几时？若是寻常战斗，我让他一招亦无妨，如今鲲鹏定在不远处旁观，我又岂能放水？”他打定主意，绝不主动出手，只是耗时间，将张慕仙斗志耗干，战成平局，两厢不得罪。
张慕仙几番争斗无法抢到上风，一身本事只余“因果大道”未使出。
“牛魔王已臻太乙金仙境界，对自身因果感应极其敏感，我若拨动他的因果线，他立即就能察觉，再施以对策，我若想胜过他，还要从自身寻找胜机才是。”张慕仙暗自计较。
“张灵官，你我两番争斗，你不能胜我，我亦不能胜你，不若以平手论处，可好？”牛魔王见张慕仙低头沉思，忙提出自己的建议。
张慕仙抬头望向天空，向观音道：“尊者，若我二人平手，如何说？”
观音反问道：“若不能击败牛魔王，岂能算闯关成功？”
牛魔王在观音身上感受到浓浓的恶意，却不敢心怀怨怼。
张慕仙一声冷喝，抱剑冲向牛魔王，二人又战在一起。
这一战直打的地动山摇，虚空破碎，从朝阳初升至红日西斜，仍未分出胜负。
牛魔王见张慕仙越战越勇，不禁佩服他坚韧不拔的意志，手中浑铁棍逐渐加重力道。
张慕仙双手发麻，他虽劈中牛魔王一剑，却被牛魔王击中五次，若非他身体强横，达到先天灵宝级别，早被牛魔王击成重伤了。见牛魔王再次发力，张慕仙一边默默运转因果大道，一边逐渐减轻手中力道，渐渐露出“败象”，引诱牛魔王猛攻。
牛魔王见张慕仙剑上传来的力道越来越弱，暗道：“难道张慕仙已至强弩之末？”若是与别人交手，牛魔王当然会穷追猛打，一举克敌，如今敌手是张慕仙，他一招一式更加严谨，十招之中倒有八招防守。
张慕仙心中暗暗着急，他怎滴不知牛魔王在有意放水？可是如此一来，他引蛇出洞，绝地反击的计划就很难施展。
不得已，张慕仙只得逐渐增强法力，牛魔王不得不随之增强法力，二人再次僵持下来。
牛魔王法力既高，又守多攻少，颇令张慕仙有黔驴技穷之感。